Modelo de Assessoria da Taxbordr
A Taxbordr combina revisão técnica identificada e entrega em equipa. Telmo Ramos, inscrito na Ordem dos Economistas com a Cédula nº 16379, lidera e assina a Revisão da Posição Fiscal. A equipa apoia declarações, registos e implementação dentro do trabalho acordado.
Questões a Resolver Antes de Declarar
Quando começa a sua residência fiscal portuguesa?
Que convenção e regime fiscal se aplicam?
Como tratar rendimentos estrangeiros, mais-valias e Segurança Social?
O que precisa de ser coordenado com o contabilista noutro país?
Escolha o apoio de que precisa
Para preparar uma declaração, consulte o serviço de IRS anual. Para uma candidatura ao IFICI com elegibilidade estabelecida, contacte-nos sobre o apoio à candidatura. Contacte-nos primeiro se há uma notificação, um prazo próximo ou já ultrapassado, ou uma dúvida sobre qual serviço contratar.
Para conhecer o formato da consulta e da revisão escrita, consulte a página de consultor fiscal em Portugal.
Quando o aconselhamento fiscal pode ajudar
O aconselhamento é útil quando há uma questão cujo tratamento fiscal português ainda precisa de análise. Por exemplo:
Confirmar quando começa a residência fiscal, considerando a presença, a habitação e a eventual convenção aplicável.
Perceber o tratamento de pensões, salários, dividendos, rendas ou mais-valias de outro país.
Confirmar elegibilidade para o IFICI ou uma situação de RNH já existente ou transitória.
Analisar as consequências portuguesas de uma mudança, venda de ativo ou pagamento previsto.
Identificar as questões que o consultor noutro país precisa de confirmar.
Uma saída planeada. Antes de sair de Portugal, identifique os ativos, pagamentos e jurisdições envolvidos. Só depois é possível testar se existe uma regra específica de saída, alienação presumida ou convenção aplicável.
O que recebe por escrito
A Revisão da Posição Fiscal responde à questão portuguesa acordada. Explica a conclusão, a base legal ou convencional, os factos e pressupostos usados, as incertezas relevantes e os próximos passos.
Quando os valores influenciam a decisão acordada, comparamos as opções relevantes e explicamos os pressupostos. Pode guardar a revisão e partilhá-la com o seu contabilista. A coordenação direta, as declarações e o planeamento mais amplo são trabalhos separados.
Quem Aconselhamos
O ponto comum é a exposição fiscal portuguesa que toca outro país. A Taxbordr apoia clientes internacionais com exposição fiscal portuguesa através de um modelo de assessoria liderado pelo fundador.
Recém-chegados a resolver residência, posição ao abrigo da convenção e se o IFICI ou o RNH se aplica antes de vencer a primeira declaração.
Trabalhadores remotos e nómadas digitais com empregadores ou clientes estrangeiros, quando o local de trabalho e o local de tributação não são o mesmo.
Reformados e pensionistas com pensões estrangeiras cujo tratamento depende da convenção e do tipo de pensão.
Fundadores e executivos com ações, dividendos e remuneração em vários países.
Famílias transfronteiriças que dividem tempo, património ou rendimento entre fronteiras.
Para o menu completo de serviços, veja os serviços fiscais em Portugal.
Como começar
A Revisão da Posição Fiscal custa EUR 500, com IVA incluído. Inclui uma chamada de 30 minutos com Telmo Ramos e aconselhamento escrito no prazo de 3 dias úteis após a chamada e a receção dos elementos necessários.
Depois da marcação, preenche o questionário e indicamos os elementos necessários para a sua questão. A chamada decorre no Google Meet, em inglês ou português.
O honorário da revisão é creditado na totalidade numa contratação posterior de valor superior a EUR 1.500. Qualquer trabalho adicional e o respetivo honorário são acordados por escrito antes de começar.
Quem é responsável pelo trabalho
Telmo Ramos lidera a revisão técnica e assina a Revisão da Posição Fiscal. A equipa apoia a recolha de elementos, as declarações, os registos e a execução contratada, com responsabilidades acordadas.
Conheça o percurso de Telmo e a equipa na página sobre a Taxbordr. Pode contactar-nos para confirmar o serviço antes de contratar.
O Que Dizem os Clientes
"Tinha um salário norte-americano (W-2), stock options e uma obrigação de declaração na Califórnia que não desapareceu quando me mudei. A maioria dos consultores portugueses com quem falei não fazia ideia do que era um PFIC nem porque é que o meu 1099-B importava aqui. O Telmo explicou-me o tratado EUA-Portugal artigo a artigo e mostrou-me que rendimento era tributável onde. Esse tipo de profundidade é raro."
"Não queria alguém que apenas preenchesse formulários. Queria alguém que percebesse o tratado Reino Unido-Portugal e como se aplicava ao meu caso especificamente. Meia hora e uma posição escrita depois, percebi porque é que o aconselhamento anterior estava errado, e tinha algo que o meu contabilista no meu país conseguia mesmo usar."
Fontes Primárias
Estas fontes oficiais são o ponto de partida para verificar as regras em vigor antes de as aplicar a um caso concreto.
Perguntas frequentes
O que faz um assessor fiscal em Portugal?
Um assessor fiscal analisa questões como residência, rendimentos, convenções e regimes fiscais portugueses. O trabalho depende da questão acordada. Na Taxbordr, a Revisão da Posição Fiscal é uma forma de receber essa análise por escrito, com os fundamentos e os próximos passos.
Como escolho um assessor fiscal para um caso transfronteiriço?
Confirme a experiência relevante, quem é responsável pelo aconselhamento, o documento que recebe, o honorário e as jurisdições incluídas. Telmo Ramos, membro da Ordem dos Economistas n.º 16379, lidera e assina as Revisões da Posição Fiscal da Taxbordr.
Quanto custa aconselhamento fiscal em Portugal?
A Revisão da Posição Fiscal custa EUR 500, com IVA incluído. Inclui uma chamada de 30 minutos com Telmo Ramos e aconselhamento escrito no prazo de 3 dias úteis após a chamada e a receção dos elementos necessários. O honorário da revisão é creditado na totalidade numa contratação posterior de valor superior a EUR 1.500. Qualquer trabalho adicional e o respetivo honorário são acordados por escrito antes de começar.
Preciso de aconselhamento ou apenas de preparar a declaração?
Se o tratamento fiscal está claro e apenas precisa de preparar a declaração, pode contratar a entrega diretamente. Rendimentos estrangeiros, por si só, não obrigam a comprar uma revisão separada. O aconselhamento é útil quando há uma dúvida fiscal a analisar antes da preparação.
Posso partilhar a revisão com o meu contabilista no país de origem?
Sim. Pode partilhar o documento. Reuniões e coordenação direta são acordadas separadamente; o outro consultor continua responsável pelo tratamento na sua jurisdição.
Que situações transfronteiriças podem exigir aconselhamento?
Mudanças de residência, pensões ou outros rendimentos estrangeiros, remuneração em ações, aplicação de convenções e regimes fiscais são exemplos. O tratamento português depende dos factos e da questão concreta.
Como começo a trabalhar com a Taxbordr?
Pode marcar uma Revisão da Posição Fiscal para obter aconselhamento escrito sobre uma questão portuguesa. Se precisa de preparar uma declaração, tratar uma candidatura ou responder a uma notificação, contacte-nos para confirmar o serviço. Indique logo qualquer prazo próximo ou ultrapassado.
Em que línguas trabalham?
Trabalhamos em inglês e português. As chamadas decorrem no Google Meet e o idioma da revisão escrita é acordado consigo.
